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本月销售额
¥2,847,500
↑ 12.5%
本月新增客户
128
↑ 8.3%
商机转化率
34.2%
↓ 2.1%
潜在商机
56
→ 持平

最近活动

活动类型查看全部 →
客户拜访完成
李明完成了华强集团张总的拜访，讨论了产品需求 · 华强集团 - 张总 · 2小时前
已完成
方案提交
王芳提交了阳光科技的产品方案，预计金额50万元 · 阳光科技 - 李经理 · 4小时前
已完成
电话沟通
张伟与创新科技王总监进行了产品演示沟通 · 创新科技 - 王总监 · 6小时前
进行中
邮件跟进
陈静发送了产品资料给未来科技刘总 · 未来科技 - 刘总 · 8小时前
待跟进

今日任务

5项任务 · 3待处理 筛选
全部 5 待处理 3 已完成 0
跟进华强集团采购意向
华强集团 - 张总 · 今天 14:30
高优先级
准备阳光科技产品方案
阳光科技 - 李经理 · 今天 16:00
中优先级
联系创新科技确认需求
创新科技 - 王总监 · 今天 10:00
进行中
完成月度销售报告
内部任务 · 今天 17:00
60%完成
安排下周客户拜访
多个客户 · 今天 18:00
计划
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AI助手

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您好！我是您的销售AI助手，基于您的销售数据，我发现：
• 华强集团商机需要紧急跟进
• 本月销售目标已完成85%
• 有3个客户需要本周联系
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系统维护通知
本周六凌晨2-4点进行系统维护 · 2小时前
销售业绩通报
本月销售目标已完成85% · 今天
优秀员工表彰
王芳获得本月销售之星称号 · 昨天
紧急会议通知
今天下午3点销售部紧急会议 · 刚刚

企业管理

所有企业客户信息的统一管理
企业类型企业全称商机行业聚焦行业操作
大客户北京智行科技有限公司3信息技术AI/大数据
一般客户上海人力宝服务有限公司2人力资源BPO
大客户杭州云计算有限公司4信息技术云计算
大客户深圳数据科技有限公司2信息技术数据服务
一般客户成都人才服务有限公司1人力资源招聘服务
共 5 条
‹
1
2
›

商机管理

我的商机 — 全流程跟踪管理
企业类型企业全称商机ID商机内容合作模式状态负责人创建时间操作
共 5 条
‹
1
›

📋 商机详情

详细资料
活动
360视图
工商信息
客户关系
联系人
团队成员5
商机
任务
回款
发票
客户地址
附件
操作记录
北京智行科技有限公司
大客户 ▾ 已成交
负责人: 张经理 AI 手机: 138****8888 首要联系人: 王总 [切换]
AI智能助手
跟进汇总
客户近7天有 3 次跟进记录，2 个待完成任务，1 个已逾期日程。
商机总金额 ¥2,800,000，赢率评估 45%。
智能建议
  • 建议本周内安排第二次方案讲解
  • 客户关注交付时间，建议提前准备SLA
  • 合同条款中注意知识产权归属条款
客户摘要
12
跟进次数
3天
未跟进时长
3
商机数量
¥280w
商机总额
5
成交次数
¥580w
成交总额
生成时间: 2026-03-20 15:30 刷新

附近客户

基于地理位置的客户分布查看
北
北京智行科技
上
上海人力宝
杭
杭州云计算
深
深圳数据科技
成
成都人才服务
当前范围: 5km共 5 家客户
🔧 此为位置示意图，后续将接入高德/百度地图 SDK
北京智行科技有限公司
北京市海淀区中关村大街 88 号
距您 1.2km BPO外包 大客户
上海人力宝服务有限公司
上海市浦东新区陆家嘴环路 1000 号
距您 2.8km 人事代理 一般客户
杭州云计算有限公司
杭州市西湖区文三路 478 号
距您 3.5km ITO运维 大客户
深圳数据科技有限公司
深圳市南山区科技园南区
距您 4.1km 数据标注 大客户

字段配置

配置客户信息、商机信息模块的表单字段，支持自定义新增、编辑、启用/停用控制
默认维度及对应字段无法删除和修改，停用字段不会在表单中显示。自定义字段支持完全控制。
客户字段配置
商机字段配置

表单管理

统一管理所有业务表单模板，支持版本控制与流转模板关联

风险监控

企业风险信息的实时监控和预警
23
自身风险
47
周边风险
15
预警提醒
🆕
3
新增风险(本周)
自身风险 共 23 条
北京智行科技 - 被执行人信息
2026-03-18 · 执行标的 500 万元
高危
上海人力宝 - 工商变更
2026-03-15 · 法定代表人变更
中危
杭州云计算 - 行政处罚
2026-03-12 · 罚款 10 万元
中危
深圳数据科技 - 专利信息变更
2026-03-10 · 专利状态更新
低危
成都人才服务 - 经营异常
2026-03-08 · 列入经营异常名录
中危
周边风险 共 47 条
关联企业: 北京智行控股 - 破产清算
2026-03-19 · 法院受理破产申请
高危
子公司: 沪才人力资源 - 劳动仲裁
2026-03-16 · 涉及劳资纠纷
中危
关联方: 云算科技 - 股东变更
2026-03-14 · 主要股东退出
低危

风险预警提醒

北京智行科技存在被执行人风险
需立即关注，涉及金额 500 万元
未处理
上海人力宝法定代表人变更
建议联系客户确认新的对接负责人
处理中
成都人才服务经营异常
已列入经营异常名录，需评估合作风险
处理中

合同库

客户签约合同管理与到期提醒
合同总数
12
进行中
8
即将到期
2
🚫
已到期
1
BPO服务合同 - 北京智行科技
北京智行科技有限公司 附件: 3 份
¥2,800,000
2026-03-20 ~ 2027-03-19
进行中
剩余 304 天
人事代理服务合同 - 上海人力宝
上海人力宝服务有限公司 附件: 1 份
¥1,500,000
2026-01-01 ~ 2026-12-31
即将到期
剩余 45 天
ITO运维外包合同 - 杭州云计算
杭州云计算有限公司 附件: 5 份
¥3,200,000
2025-11-01 ~ 2026-10-31
即将到期
剩余 25 天
数据标注服务合同 - 深圳数据科技
深圳数据科技有限公司 附件: 2 份
¥1,800,000
2026-02-01 ~ 2027-01-31
进行中
剩余 210 天
派遣人员招聘合同 - 成都人才服务
成都人才服务有限公司 附件: 0 份
¥600,000
2026-03-01 ~ 2026-09-01
进行中
剩余 87 天
ITO运维服务合同 - 广州金融科技
广州金融科技 附件: 4 份
¥1,200,000
2026-01-15 ~ 2027-01-14
进行中
剩余 222 天
生产线BPO外包合同 - 武汉智能制造
武汉智能制造 附件: 3 份
¥2,500,000
2026-02-20 ~ 2027-02-19
进行中
剩余 258 天
人事代理服务合同 - 南京教育科技
南京教育科技 附件: 1 份
¥450,000
2026-03-10 ~ 2027-03-09
进行中
剩余 276 天
ERP系统运维合同 - 北京智行科技
北京智行科技有限公司 附件: 6 份
¥960,000
2025-06-01 ~ 2026-05-31
已到期
已到期
客服中心BPO合同 - 上海人力宝
上海人力宝服务有限公司 附件: 2 份
¥2,000,000
2026-04-01 ~ 2027-03-31
进行中
剩余 298 天
招聘服务框架合同 - 杭州云计算
杭州云计算有限公司 附件: 1 份
¥800,000
2026-01-01 ~ 2026-12-31
提前续约
剩余 45 天
云服务运维合同 - 深圳数据科技
深圳数据科技有限公司 附件: 3 份
¥1,500,000
2026-04-15 ~ 2027-04-14
进行中
剩余 312 天

销售预测

基于历史数据的销售趋势分析与预测
按周
按月
按季度
按年

团队监控

销售团队业绩实时监控与管理
今日
本周
本月
本季度
本年

流转模板

管理商机流转模板，配置各节点任务与审批流程
2
模板总数
10
节点总数
17
任务总数
最近更新: 2026-03-20

合同模板管理

管理合同模板，用于商机转合同场景
0
模板总数
0
已启用
0
已禁用
模板名称模板类型创建时间状态操作
共 0 条

财务配置

费用标准、佣金规则与财务参数配置
佣金规则配置
基础佣金率
3.5%
超额完成奖励
+1.5%
大客户加成
+2.0%
续签佣金率
2.0%
📉 最低门槛金额
¥50,000
费用标准配置
差旅补助(元/天)
¥200
客户招待费(元/次)
¥500
通讯补贴(元/月)
¥300
🚘 交通补贴(元/月)
¥500
礼品费用上限(元/次)
¥1,000
业绩分配比例
主销售占比
70%
🤝 协助销售占比
20%
团队公共占比
10%
🔧 其他配置
发票税率(%)
6%
⏳ 回款账期(天)
45
结算周期
月度
预付款比例(%)
30%